CHINA CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM FUND
2017-02-28
在各级人民银行、中国银监会、中央国债登记结算有限责任公司和同业拆借中心、乌海市政府等相关部门共同协调督导下,经过乌海银行与主承销商的共同努力,乌海银行绿色金融债券发行工作取得了圆满成功。
2016年12月1日,乌海银行发行5亿元绿色金融债券的申请获得中国人民银行批准,2017年2月17日至2月21日,乌海银行通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行了总额为5亿元的“乌海银行股份有限公司2017年绿色金融债券”,标志着中国西部第一单绿色金融债券正式发行成功。
按照乌海银行与国泰君安证券股份有限公司签署的《乌海银行股份有限公司绿色金融债券承销协议》的要求,国泰君安证券股份有限公司作为主承销商,已汇总全部募集资金款项并按时划付至乌海银行指定账户,同时国泰君安证券股份有限公司已协助乌海银行完成本期债券的上市流通等相关工作。
乌海银行发行5亿元绿色金融债券,有效地提升了地方商业银行影响力,包括潍坊市农村信用合作社联合社、沧州银行股份有限公司、海门农村商业银行、河北唐山农村商业银行股份有限公司及广州银行在内的5家全国银行间债券市场成员认购了此期债券,体现了乌海银行市场竞争力和美誉度进一步提升。
此次绿色金融债券发行成功,较好地满足了投资者对绿色金融产品的需求。债券发行总额为人民币5亿元,为3年期固定利率债券,兑付日一次性兑付本金,簿记建档利率区间为4.50%-5.00%,公开簿记建档发行时间为2017年2月17日9:00至11:00(北京时间),最终票面利率为4.90%。此次债券发行条款设计及簿记建档区间设定较好地满足了投资者对此类产品的诉求,全场认购倍数为1.68倍,边际认购倍数为1.36倍,体现了投资者对此次产品的青睐和认可。
目前债券已经发行结束,募集资金已全部到位,本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业项目,必将优化乌海地区产业结构,增强金融支持绿色项目发展的能力,助推西部地区绿色金融发展。